Список композиций:
01. Михаил Шуфутинский - Калина Красная
02. Игорь Слуцкий - Маленький бродяга
03. Евгений Кемеровский - Малява
04. Александр Маршал - Снежный вальс
05. Аня Воробей - Если любишь
06. Владимир Захаров (Рок-Острова) - Ты меня, мама, прости
07. Игорь Росписной (Погорелов) - Посёлок Яренга
08. Александр Петров - Куст шиповника
09. Михаил Шуфутинский - Пересылка
10. Гера Грач - Дон
11. группа Лесоповал - Ветка мимозы
12. Вячеслав Клименков - Завтра
13. Виктор Королёв - Опер
14. Александр Маршал - Батя
15. Тимур Рудник - Блокпост
16. Аня Воробей и группа Рок-Острова - Встреча
17. Вячеслав Клименков - Серый волк
18. Андрей Бандера - Ивушки